Рынок страхования играет значительную роль в функционировании финансовой системы государства. Именно он позволяет максимально эффективно осуществлять страхование рисков, оценивая и анализируя деятельность страховых компаний.
Проведение анализа динамики и структуры рынка страхования необходимо для обнаружения проблем в этой сфере финансового рынка и выявления тенденций его развития. Так, отмечается рост темпов страховых взносов, которые превысили темпы роста номинального ВВП. Кроме того, в 2012 г. наблюдались денежные потери и стратегические проблемы из-за недовольства клиентов и органов власти:
- законодательной;
- исполнительной;
- судебной.
Существующее состояние страхового рынка России порождает значительные проблемы, подразделяемые на 3 группы рисков:
- стратегический риск;
- репутационный риск и риск потери клиентской базы;
- риск непредвиденного роста расходов.
Данные риски необходимо рассмотреть подробнее. В пример стратегического риска можно привести:
- параллельное создание стратегий развития отрасли;
- корректировка тарифов в ОС ОП;
- обсуждение изменений в закон об ОСАГО.
В 2012 г. проводилась разработка стратегии развития страхового рынка до 2020 года, которых было разработано два варианта:
- стратегия, разработанная под эгидой ВСС;
- стратегия, разработанная Министерством финансов.
В конце марта 2013 г. Правительством была одобрена стратегия Министерства финансов, основная часть которой направлена на регулирование рынка страхования.
Ошибкой в развитии страхового рынка можно считать беспрецендентное снижение тарифов в обязательном страховании ответственности перевозчиков. Так, объем рынка сократился с 18 до 2,8 млрд. рублей. Проводившиеся дебаты в отношении тарифов не дали возможность запуска обязательно страхования. Первые договоры ОС ОП начали заключаться только в середине марта 2013 г.
Также были допущены ошибки в процессе обсуждения корректировки лимитов ответственности и тарифов в ОСАГО. Например, в феврале 2013 года депутаты Госдумы выступили за:
- конфискацию оставшихся взносов;
- снижение тарифов при увеличении ответственности.
Примерами репутационного риска потери клиентской базы являются:
- общероссийский рэнкинг по жалобам;
- публикация статистики отказов.
В 2012 г. появилась возможность оценить качество урегулирования убытков страховых компаний на основании данных статистики.
В 2012 году произошли следующие значимые для страхового рынка события:
- появились федеральные рэнкинги по числу жалоб на страховщиков по отношению к числу действующих договоров (начиная с 1-го полугодия 2012 года);
- регулятор стал запрашивать и публиковать данные по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, числу отказов в страховой выплате (со II квартала 2012 года).
Согласно предоставленным данным ФСФР, в 2012 г. было заявлено 20 436 794 страховых случаев, урегулировано 20 261 629 страховых случаев, число отказов составило 373 434 случая.
Среднее значение отношения числа отказов к числу заявленных страховых случаев составило 1,8% без учета медицинского страхования (на которое приходится 65% заявленных страховых случаев) – 5,0%.
Что касается страхования автокаско, то здесь доля отказов была равна 5,2%, в ОСАГО – 4,4%, в страховании от НС – 6,5%, в страховании имущества физических лиц – 10,5%, в ДСАГО (кроме «Зеленой карты») – 12,2%.
В пример рисков непредвиденного роста расходов можно привести:
- распространение на страхование действия закона о защите прав потребителей;
- неоднозначная позиция Верховного Суда по судебной практике в автостраховании;
- штрафы ФСФР.
События, негативно отразившиеся на расходах страховых компаний, выглядят так:
Распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование (Постановление Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года).
Публикация позиции Верховного Суда, содержащей:
- запрет на учет износа в автокаско;
- запрет на какие-либо исключения из покрытия, связанные с действиями клиента;
- введение обязанности возмещать утерю товарной стоимости;
- введение обязанности возмещать ущерб по не вписанному в полис водителю.
В 2013 г. «Экспертом РА» было проведено исследование – опрошены страховые компании по поводу ситуации, сложившейся на страховом рынке России. Так, страховые компании оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и прочих расходов (пени, штрафы) в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в среднем – на 10-15%.
В период с ноября 2011 г. ФСФР вправе взимать штрафы со страховых компаний за:
- неисполнение предписаний;
- непредставление в срок отчетности.
По итогам 2012 г. ФСФР было получено штрафов со страховых компаний на сумму 92,3 млн. рублей или 54% от совокупной величины штрафов ФСФР.
Сегодня на страховом рынке России продолжается конкурентная сохраняется борьба за уровень прибыльности. Акцент в конкурентной борьбе ставится повышение прибыльности путем оптимизации расходов и более глубокого анализа рисков.
Сегодня у отечественных страховых компаний нет возможности демонстрации высоких показателей во всех сегментах рынка. Страховые компании концентрируются на видах страхования, в которых они имеют наиболее значимые конкурентные преимущества:
- ориентированность на клиента;
- повышение эффективности бизнес-процессов;
- оптимизация расходов.
Также сегодня на рынке наблюдается ужесточение законодательства:
- ужесточение требований к капиталу страховых компаний;
- переход на обязательную подготовку МСФО-отчетности;
- появление новых обязательных видов страхования;
- запуск процесса по созданию единого финансового регулирующего органа.
По мнению страховых компаний, национальное страховое законодательство требует развитие в области контроля деятельности посредников и финансовой отчетности.
«Привлекательный рост рынка наряду с недавним повышением квоты на иностранный капитал открывает иностранным игрокам хорошую возможность выхода на рынок. Однако участники рынка, хотя и прогнозируют увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям на российском рынке в течение 2013 и 2014 гг., ожидают, что в сделках преимущественно будут участвовать отечественные страховщики», - отметил Эдриан Квинтон, партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ.
В 2013 году рынок страхования увеличится на 10–15%, достигнув уровня 890–930 млрд. руб. Наблюдалось также заметные снижением темпов роста ВВП. В 2013 году рост рынка страхования будет основан на:
- росте рынка розничного кредитования (прогноз 30%);
- проведении законодательных реформ (введение обязательного страхования ответственности перевозчиков).
В 2013 году КАСКО внесет наибольший вклад (20–30 млрд. руб.) в рост рынка страхования иного, чем страхование жизни. Главным фактором роста рынка КАСКО в 2013 г. станет рост объема розничного кредитования.
Высокие темпы роста показывает такое направление как страхование жизни. В данном направлении совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили 63%. Рост составил с 23 млрд. руб. до 53 млрд. руб. Все это обеспечило увеличение доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Увеличение на 30–50% в год сохранится в краткосрочной перспективе. Такой рост будет обусловлен ростом ипотечных займов, прогнозируемых на уровне 15–20%** в 2013 году.
В 2013 году банковское страхование темпы роста, поэтому продолжится рост комиссионных вознаграждений. Можно будет увеличить премию в сферах:
- КАСКО;
- страхование жизни;
- страхование от несчастных случаев.
При этом уровень прибыльности снизится по причине завышенных требований банков в отношении комиссионного вознаграждения.
Большая прибыль ожидается в сфере страхования корпоративного имущества. Малую рентабельность по причине высокой конкуренции имеют сферы:
- КАСКО;
- ОСАГО;
- ДМС.
Также направлением в этом году станет оптимизация административных и аквизиционных расходов. При этом можно отметить смещение фокуса в сторону сокращения расходов, связанных с выплатами по убыткам.
В 2013 г. контроль расходов по убыткам осуществляется посредством:
- установления сотрудничества с контрагентами;
- совершенствования процесса ведения и урегулирования претензий в судебном порядке;
- оптимизации процесса сбора суброгаций.
Для совершенствования сложившейся ситуации необходимы прогрессивные законодательные реформы в сферах:
- регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности;
- контроля посреднической деятельности:
- уровня комиссий;
- схем взаимодействия «клиент-посредник-страховщик»;
- лицензирования брокеров.
Ожидается снижение рентабельности ОСАГО по причине негативного влияния законодательных реформ:
- распространение закона о защите прав потребителей;
- неопределенности в отношении повышения страховых тарифов;
- соответствия увеличения страховых лимитов.
В 2013 г. доля рынка 10 крупнейших компаний увеличится более чем на 2%. Ускорение темпов процесса консолидации произойдет посредством сделок по слиянию между крупными российскими компаниями.
Оценки мультипликатора снизились в отчетном периоде по сравнению с базовым, что свидетельствует о неопределенности позиций участников рынка относительно дальнейшего роста.
Таким образом, повышающиеся темпы прироста взносов сочетались со снижением делового климата на рынке. Недовольство страховыми компаниями привело к денежным потерям и стратегическим проблемам.
Впервые темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). Объем рынка достиг 809 млрд. рублей, увеличившись на 144 млрд. рублей. Наибольший вклад наблюдается в сфере страхование автокаско (+31 млрд. рублей), страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей). 4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов занимают обязательные виды страхования.
Отрицательная динамика обусловлена негативным имиджем рынка, что приносит денежные потери, следствием которого являются:
- параллельное создание стратегий развития рынка;
- кратное снижение тарифов в ОС ОП;
- обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО;
- публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб;
- штрафы ФСФР;
- решения Верховного Суда.
Впервые за последние четыре года темпы прироста взносов компаний, не являющихся участниками топ-30 лидеров рынка, были положительные (17,2%). В результате темпы роста концентрации рынка замедлились. Рост взносов наблюдался среди московских компаний. В это время региональные предприятия оставляют свои позиции. В 2012 г. наблюдался рост разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональными страховыми компаниями (0,4 п. п. в 2010 году, 6,0 п. п. в 2011 году и 12,4 п. п. в 2012 году).
Прогноз ситуации выглядит следующим образом. Динамика российского страхового рынка снизится с 17 до 15%. Ряд макроэкономических индикаторов свидетельствовали о стагнации, которая отразится на рассматриваемом секторе с лагом в 6-9 месяцев.