Банковский сектор России и его анализ

NovaInfo 132, с.61-64, скачать PDF
Опубликовано
Раздел: Экономические науки
Просмотров за месяц: 20
CC BY-NC, УДК 336.71

Аннотация

В данной статье оценивается состояние и особенности развития российского банковского сектора и его традиционных видов деятельности. Основное внимание уделяется деятельности банков на кредитном рынке и деятельности связанной с привлечением финансовых ресурсов. Влияние пандемии коронавируса, признанно ключевым фактором влияния на 2019-2020 годы. Подчеркнута высокая концентрация банковского сектора России и зависимость от небольшого числа крупных системно-значимых банков. Отмечено значительное влияние государственной денежно кредитной политики на состояние банковского сектора, объективно усиленное реальностью санкций в 2022 году.

Ключевые слова

БАНК РОССИИ,  ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, КОНКУРЕНЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Текст научной работы

Банковский сектор является важнейшим компонентом финансовой системы страны. Одной из главных задач банковского сектора является обеспечение бесперебойного обслуживания национальной платежной системы, защита средств вкладчиков и конвертация этих средств в экономические кредиты. Структура активов российских банков в основном ориентирована на кредитование реального сектора экономики. Кредитные средства банков используются для финансирования крупных государственных проектов, и для поддержания потребительского спроса путем выдачи кредитов предприятиям и гражданам. [8]

Коммерческие банки являются одними из основных звеньев современной рыночной экономики. Развитие банковского сектора в стране напрямую связано с развитием экономики, её основными показателями роста: динамикой внутреннего валового продукта (ВВП), уровнем инвестиций и благосостоянием граждан. [4] В связи с этим деятельность банковского сектора и его составляющих связанна с производством, распределением и потреблением материальных и нематериальных благ. Поэтому проблемы банковского сектора влияют на экономику всей страны.

В Российской Федерации государственная социально-экономическая политика так же занимает важное место ведь влияет на экономику страны. Например, государство занимается увеличением или уменьшением социальных выплат, что влияет на покупательскую способность населения. Это в свою очередь повлияет на количество людей пользующихся финансовыми услугами. [3]

Помимо государства, банковским сектором так же занимается Центральный Банк Российской Федерации, который регулирует его внедряя различные механизмы и правила. [8]

Главной целью развития банковского сектора признается повышение эффективности функционирования и устойчивости банковской системы.

Основными целями развития банковского сектора объективно являются:

  • усиление защиты интересов вкладчиков банка и других кредиторов;
  • повышение эффективности банковской деятельности по аккумулированию денежных средств людей и организаций и конвертации их в кредиты и инвестиции;
  • повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;
  • предотвращение использования кредитных организаций для мошеннической коммерческой деятельности и в противозаконных целях (например, таких как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем);
  • развитие конкурентной среды в деятельности кредитных организаций;
  • повышение доверия инвесторов, кредиторов и вкладчиков к российскому банковскому сектору. [3].

Банковский сектор занимает важное место в экономике страны. Совокупные активы банковского сектора в России в 2018 г. составили 1 479 млрд долл., что является относительно низким показателем по сравнению с другими странами. Список возглавляет Китай — 40 570 млрд долл., за ним следует США — 16 910 млрд долл., Германия — 9 163 млрд долл., Япония — 17 420 млрд долл., Швейцария — 2 580 млрд долл., Франция — 8 300 млрд долл. [1]

Рейтинг стран по количеству банков в 2020 г. Источник: [1]
Рисунок 1. Рейтинг стран по количеству банков в 2020 г. Источник: [1]

В 2014 Россия году занимала 3 место по количеству банков, однако число коммерческих банков сократилось из-за большого отзыва лицензий Центральным банком. По состоянию на 1 марта 2020 года насчитывалось 436 коммерческих банков. Приведенные выше данные показывают, что, несмотря на большое количество банков, по совокупным банковским активам Россия отстает от ведущих стран. [1]

С конца 2019 г. по первую половину 2020 количество банков неуклонно сокращалось. В этот период ежемесячно рынок покидали в среднем четыре кредитные организации. Год назад аналогичная ситуация произошла в банковском секторе. Регулирующие органы отозвали лицензии у многих банков, а ликвидация стала самой частой причиной закрытия банков в 2020 году. Например, присоединение к более крупной группе или слияние с таким же небольшим банком. На рисунке 2 показано изменение количества кредитных организаций в РФ в 2019–2021 гг. [2]

Количество кредитных организаций в РФ в 2019-2021гг. Источник: [2]
Рисунок 2. Количество кредитных организаций в РФ в 2019-2021гг. Источник: [2]

Как видно из рисунка 2, за первые три квартала 2020 года количество действующих в России банков сократилось. В январе работало 402, а в октябре уже 378 кредитных организаций. Конечно статистика не такая уж плохая, ведь в предыдущие года за такой же период кредитные организации закрывались чаще. Основной причиной ухода банков с рынка в 2020 году является ликвидация. Обычно, этот процесс начинается с приобретения небольшого банка крупной организацией. Еще одной причиной закрытия кредитных организаций являются обнаруженные нарушения. В этом случае регулятор отзывает лицензию и банк вынужден приостановить свою деятельность. В основном, все закрывшиеся банки — это небольшие учреждения регионального уровня. Слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка связаны с жестокой конкуренцией и попыткой сохранить клиентов и прибыль. Большинство небольших банков столкнутся с этими проблемами в долгосрочной перспективе. Нынешние проблемы, которые связанны с пандемией и снижением ставок, пока мало повлияли на количество банкротств банков. В 2020 г. можно говорить лишь о том, что финансовые показатели ухудшились, а коронавирус стал тяжелым бременем для банков. [9]

К сентябрю 2020 г. количество филиалов российских банков сократилось с 30,5 до 28,8 тыс. [3]. Речь идет о разных уровнях — филиалах, операционных офисах и кассах. Во многом благодаря пандемии, отпала необходимость физического присутствия клиентов. В связи с этим банки начали предлагать больше онлайн-услуг, а большая часть офисов оказалась мало востребованной.

Российский банковский сектор демонстрировал положительные тенденции в течении последнего года. Так, активы выросли на 10% с начала 2019 года, и на 9,4% с января по август 2020 года. Основной прирост этого показателя пришелся на 5 крупнейших банков: которые увеличили свою долю активов на 11%. По сравнению с долей активов, занимаемой год назад, более мелкие банки уже значительно ушли в минус. Концентрация активов российского банковского сектора 2019–2021 гг. представлена на рисунке 3 [2].

Концентрация активов банковского сектора РФ в 2019-2021гг., %. Источник: [2]
Рисунок 3. Концентрация активов банковского сектора РФ в 2019-2021гг., %. Источник: [2]

Рисунок 3 показывает, что активы российских банков увеличились на 9,4% в январе-сентябре 2020 года, что является положительной тенденцией, после того, как рост активов замедлился в аналогичном периоде 2019 года и снизился во втором квартале (около 1% в апреле и мае). Статистика показывает, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не оказали серьезного влияния на банк. По мнению экспертов, рост в этом секторе объясняется усилением кредитования корпоративных клиентов, особенно в рамках государственных программ и льготных процентных ставок [2].

В настоящее время развитие отечественной банковской отрасли в значительной степени зависит от крупнейших отечественных банков со следующими преимуществами:

  • имеет стабильный источник финансирования;
  • имеет государственную поддержку;
  • вытесняют небольшие кредитные организации за счет более совершенных механизмов и инструментов цифровизации;
  • имеют более продвинутые каналы продаж;
  • имеют широкий спектр клиентских сервисов [4].

Объективно политика Банком России по ужесточению денежно-кредитной политики в 2022 году не изменится, потому что давление санкций на российскую экономическую систему продолжается. В то же время для политики ЦБ России характерна поддержка отечественного банковского сектора.

Важные события в этом отношении включают: смягчение требований к ликвидности для 13-ти системно значимых банков, разрешение банкам использовать макропруденциальный совокупный буфер для кредитов в иностранной валюте, а также разрешение кредитным организациям не признавать убытки от обесценивания ценных бумаг на своих балансах до 1 октября 2022 года. [10]

По мере роста инфляционных ожиданий рост кредитования замедлится, процентные ставки будут повышаться. Дальнейший рост кредитования будет происходить за счет государственных программ льготного кредитования и более высоких средних чеков по кредитам. Драйверами рынка по-прежнему будет ипотека и кредиты малому и среднему бизнесу, которые наиболее активно поддерживаются государственными программами. В 2022 г. чистая прибыль не превысит уровень предыдущего года из-за последствий, связанных с охлаждением рынка потребительского кредитования, замедлением выдач ипотечных кредитов, удорожанием фондирования, а также ростом стоимости риска. К 2022 г. стоимость риска вернется к допандемийным уровням 2019 г. и составит примерно 2% по розничным ссудам, 1% по кредитам юридических лиц [5].

В 2022 г., в связи с продолжающимся давлением санкций на российскую экономическую систему, забота российских банков о проведении государственной жесткой денежно-кредитной политики объективно не изменится. Вместе с тем, политика Банка России будет характеризоваться поддержкой отечественного банковского сектора.

Рост кредитования будет замедляться в связи с ростом инфляционных ожиданий и сопутствующем повышении процентных ставок. [4] Поддерживать рост объемов кредитования будут государственные программы льготных кредитов и дальнейшее увеличение среднего чека кредита.

2022 год будет сложным годом для всех секторов экономики и трудно предсказать, с какими изменениями столкнется банковский сектор в будущем. Современный российский банковский сектор работает в постоянно меняющихся условиях, что заставляет его выбирать между опережением других или отставанием. Банки, не использующие современные технологии, теряют свои конкурентные преимущества. Банки по всему миру позиционируют себя как технологические компании, но не все придерживаются такой стратегии, а это свидетельствует о прорыве в развитии отрасли. [6]

Банковский сектор играет важную роль в экономике страны. Однако проблемы все еще остаются и требуют решения, а некоторые глобальные процессы, такие как пандемия коронавируса, неизбежно оказывают негативное влияние на коммерческие банки. Нельзя игнорировать и влияние зарубежных санкций на экономику и банковский сектор в целом. [9] Здесь дальнейшее развитие событий будет зависеть от дипломатических отношений России с этими странами.

Читайте также

Список литературы

  1. Анализ банковского сектора [Электронный ресурс]. URL: https://riarating.ru/banks/ (дата обращения 10.05.2022).
  2. Банковский сектор в 2020 году [Электронный ресурс]. URL: https://www.banki.ru/news/research/?Id=10943188 (дата обращения 10.05.2022).
  3. Банковский сектор России [Электронный ресурс]. URL: https://investfunds.ru/news/80955/ (дата обращения 10.05.2022).
  4. Банковская система устойчива, но вопросы остаются [Электронный ресурс] // Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. — [Электронный ресурс] — URL: https://www.acra-ratings.ru/research/2213 (Дата обращения 11.05.2022).
  5. Курбанов Н.Х., Шийко В.Г. О некоторых проблемах современного развития российского банковского сектора // Экономические науки. — 2018. — №166. — С.118-121.[Электронный ресурс].URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36995590 (Дата обращения 11.05.2022).
  6. О развитии банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/analytics/bank_sector/develop/ (дата обращения 11.05.2022).
  7. Обзор банковского сектора в декабре 2021 года и прогноз на 2022 год [Электронный ресурс]. URL: https://riarating.ru/finance/20220209/630216559.html (дата обращения 11.05.2022).
  8. Почему в России уменьшается количество банков? [Электронный ресурс]. URL: https://inlnk.ru/3ZxLaZ. (дата обращения 11.05.2022).
  9. Российские банки: финансовые итоги 2021 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.finversia.ru/publication/rossiiskie-banki-finansovye-itogi-2021-goda-108693 (дата обращения 12.05.2022).
  10. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций за 2022 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/vfs/statistics/pdko/pdko_sub/fin-res/reg_fin_res_ci_2022.xlsx. (дата обращения 12.05.2022).

Цитировать

Богатырева, Ю.С. Банковский сектор России и его анализ / Ю.С. Богатырева, С.П. Сазонов. — Текст : электронный // NovaInfo, 2022. — № 132. — С. 61-64. — URL: https://novainfo.ru/article/19230 (дата обращения: 30.06.2022).

Поделиться