Анализ развития банковской системы Приморского края представляет большой интерес в силу своей новизны и экономической перспективности. В целом тенденцией последних лет стало увеличение активов банковского сектора Приморского края за счет роста кредитования (рисунок 1).
Вместе с тем за I квартал 2014 г. совокупные активы/пассивы увеличились менее чем на 1%, привлеченные средства — на 1,8%, остатки по кредитам и прочим размещенным средствам — на 1,5%. Это свидетельствует о низких темпах прироста. Более того, негативной тенденцией стал отток вкладов населения — их объем снизился на 3,7%. Причем в большей степени эта тенденция коснулась региональных банков в Приморском крае.
![— Динамика институциональной структуры банковской системы Приморского края. Источник: [5]](/res/n2s2atdxpj.jpg)
В настоящее время в банковском секторе Приморского края общая задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам составляет:
- Доля кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 61,4%;
- Доля кредитов населения — 32,2%.
Несмотря на это, в отличие от общероссийской тенденции за 2013 г. средневзвешенные процентные ставки в региональных банках Приморского края увеличились:
- По рублевым корпоративным кредитам с 11,6 до 12,2%;
- По кредитам физическим лицам — с 19,5 до 20,8%.
Анализ основных показателей деятельности кредитных организаций Приморского края представлены в таблице 2.
Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 01.01.2014 |
Капитал КО | 4,75 | 6,07 | 6,59 | 7,50 | 9.1 | 9,87 | 10,57 |
Уставный капитал КО | 0,765 | 0,882 | 0,903 | 0,960 | 1 | 1,029 | 1,029 |
Прибыль | 3,64 | 3,405 | 2,81 | 7,61 | 6,02 | 7,29 | 7,336 |
- региональных КО | 1,07 | 0,872 | 0,649 | 1,19 | 2,19 | 1,954 | 1,688 |
- инорегион. КО | 2,56 | 2,02 | 1,91 | 2,76 | 3,06 | 5,34 | 5,66 |
Привлеченные средства | 88,2 | 98,7 | 133,4 | 173,7 | 203,1 | 237,8 | 245,1 |
- региональных КО | 35,8 | 37,7 | 43,8 | 61,3 | 75,8 | 85,9 | 80,3 |
в т.ч. вклады физ.лиц | 12,6 | 13,4 | 19,4 | 26,5 | 36,3 | 45,6 | 48,7 |
- инорегион.КО | 52,4 | 61,1 | 89,6 | 112,4 | 127,3 | 151,9 | 164,9 |
в т.ч. вклады физ.лиц | 39,2 | 42,1 | 56,5 | 77,4 | 84,8 | 98,02 | 119,65 |
Кредиты и пр. размещенные средства | 85,1 | 105,2 | 93,9 | 114,5 | 104,8 | 150,85 | 157,07 |
- региональных КО | 28,2 | 31,4 | 30,04 | 39,4 | 54,3 | 57,61 | 52,71 |
субъектам экономики | 20,7 | 22,6 | 20,8 | 28,9 | 38,2 | 42,56 | 36,47 |
физическим лицам | 5,7 | 6,38 | 5,47 | 7,11 | 10,4 | 15,05 | 16,24 |
- инорегион.КО | 56,92 | 73,8 | 66,63 | 75,14 | 85,5 | 88,74 | 95,88 |
субъектам экономики | 33,52 | 45,73 | 38,12 | 45,1 | 56,5 | 57,6 | 59,5 |
физическим лицам | 22,8 | 28,07 | 28,51 | 30,04 | 29.0 | 31,14 | 36,38 |
Доля просросроч. задолженности в ссудном портфеле, % | 1,77 | 3,35 | 6,53 | 6,38 | 3,13 | 2,5 | 3,45 |
- региональных КО | 1,06 | 2,44 | 4,71 | 3,73 | 1,96 | 1,66 | 2,8 |
- инорегион.КО | 2,94 | 4,61 | 8,54 | 7,49 | 4,30 | 3,4 | 4,1 |
Источник: [2; 4].
На фоне роста объема общего кредитного портфеля доля просроченных платежей в совокупной ссудной задолженности в целом по банковскому сектору Приморского края возросла:
- За 2013 г. — с 2,3 до 2,8% — по России 3,5%1;
- За I квартал 2014 г. — до 3% — по России 3,6%2.
Наибольший удельный вес невозвращенной в срок задолженности приходится на филиалы инорегиональных банков — 58,3% в I квартале 2014 года.
В условиях замедления роста экономики нельзя исключать ухудшения качества корпоративных кредитных портфелей.
Динамика развития банковского сектора Приморского края позволяет говорить о том, что в целом он адекватен современным экономическим условиям. Вместе с тем его структура за последние годы характеризовалась перераспределением субъектного состава организаций сначала в пользу филиалов банков других регионов, а затем в пользу внутренних структурных подразделений (ВСП) кредитных организаций.
Название банка | Октябрь 2014 г. | Сентябрь 2014 г. | Изменение | |
тыс. рублей | % | |||
Примсоцбанк | 38 475 511 | 38 936 472 | +460 961 | +1,20% |
Дальневосточный банк | 27 622 393 | 27 828 671 | +206 278 | +0,75% |
Приморье | 26 663 894 | 26 763 896 | +100 002 | +0,38% |
Примтеркомбанк | 1 515 516 | 1 484 224 | −31 292 | −2,06% |
Саммит Банк | 1 109 997 | 1 179 706 | +69 709 | +6,28% |
Далта-Банк | 486 905 | 614 616 | +127 711 | +26,23% |
Источник: [crb.ru]
Также необходимо отметить, что Приморский край сохраняет лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по количеству функционирующих кредитных организаций.
Существенную роль в формировании динамики различных показателей банковского сектора, играет его институциональная структура. Так, перевод филиалов во внутренние структурные подразделения приводит к тому, что все операции, осуществляемые ВСП, отражаются на балансах филиалов или головных кредитных организаций, которые их создали. Например, в Приморском крае филиалы таких банков, как «Банк ВТБ 24», «АЛЬФА-БАНК», «Восточный экспресс банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Промсвязьбанк», «МДМ Банк» и др., были преобразованы в операционные офисы.
Таким образом можно сделать вывод о том, что Приморский край на протяжении всех последних лет занимает одно из лидирующих мест среди субъектов федерации Дальнего Востока по уровню развития собственной кредитно-финансовой инфраструктуры. Главным источником привлечения финансового капитала с денежного рынка для местных банков Приморского края остается реальный сектор экономики региона. Возросшая зависимость ресурсной базы региональных банков от финансовых оборотов предприятий и организаций является характерной особенностью происходивших в последние годы изменений в структуре банковских обязательств.