Анализ современного страхового рынка России

NovaInfo 47, с.181-186
Опубликовано
Раздел: Экономические науки
Просмотров за месяц: 36
CC BY-NC

Аннотация

В статье описано состояние страхового рынка Российской Федерации через показатели размера и структуры страховых взносов и выплат, уровень выплат; охарактеризованы современные тенденции, происходящие на рынке в период 2012-2014 гг.: слияние компаний, введение обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов. Актуальность темы исследования заключается в том, что страховой рынок является одной из важнейших составляющих финансовой безопасности страны. Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить поступательное социально-экономическое развитие государства, безопасное функционирование субъектов хозяйствования, повышение благосостояния населения, обеспечение безопасности различных сфер его жизнедеятельности. Российский страховой рынок оказался в непростой ситуации: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность. В последнее десятилетие российский страховой рынок оказался в непростой ситуации, что особенно ярко проявилось вновь в последние годы. Для современного страхового рынка характерны следующие проблемы и негативные тенденции: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление со стороны других финансовых рынков. Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.

Ключевые слова

СТРАХОВОЙ РЫНОК

Текст научной работы

В статье описано состояние страхового рынка Российской Федерации через показатели размера и структуры страховых взносов и выплат, уровень выплат; охарактеризованы современные тенденции, происходящие на рынке в период 2012-2014 гг.: слияние компаний, введение обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов.

Актуальность темы исследования заключается в том, что страховой рынок является одной из важнейших составляющих финансовой безопасности страны. Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить поступательное социально-экономическое развитие государства, безопасное функционирование субъектов хозяйствования, повышение благосостояния населения, обеспечение безопасности различных сфер его жизнедеятельности. Российский страховой рынок оказался в непростой ситуации: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.

В последнее десятилетие российский страховой рынок оказался в непростой ситуации, что особенно ярко проявилось вновь в последние годы. Для современного страхового рынка характерны следующие проблемы и негативные тенденции: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление со стороны других финансовых рынков. Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность. В связи со сложной ситуацией необходимо провести анализ страхового рынка за последние три года (таблица 1), чтобы выявить сложившиеся тенденции и направления его развития, а также предпочтения страхователей и траекторию их поведения на страховом рынке

Таблица 1. Анализ развития страхового рынка в 2012-2014 гг (млрд.руб). Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

Показатель

2012

2013

2014

Прирост, %

Количество заключенных договоров

страхования, млн ед.

139,5

139,6

157,3

12,8

в том числе:

- физическими лицами

127,3

125,4

141,3

11,0

- юридическими лицами

12,2

14,2

16,0

31,3

Страховые премии, всего, млн руб.

812469,0

904863,6

987772,6

21,6

в том числе начисленные:

- физическим лицам

406705,8

478607,7

535859,9

31,8

- юридическим лицам

405763,2

426255,9

451912,7

11,4

Страховые выплаты всего, млн руб.

370782,0

420769,0

472268,6

27,4

в том числе по договорам:

- с физическими лицами

186355,0

231077,2

261118,8

40,1

- с юридическими лицами

184426,9

189691,8

211149,8

14,5

Из приведенных в таблицы 1 данных видно, что все показатели имеют тенденцию к росту. В 2014 году было заключено 157,3 млн. договоров страхования, прирост составил 12,8%. Такой темп прироста был обеспечен в первую очередь увеличением количества договоров, заключенных с юридическими лицами, на 31,3%. Объем собираемых страховых премий увеличился за три года на 21,6%, это произошло в основном за счет увеличения страховых премий, начисленных физическим лицам, на 31,8%. Страховые выплаты по договорам с физическими лицами увеличились на 40,1%, а по договорам с юридическими лицами — на 14,5%.

Динамика стоимостных показателей страхового рынка. Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm
Рисунок 1. Динамика стоимостных показателей страхового рынка. Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

Уровень выплат в среднем по рынку увеличился с 45,6% в 2012 году до 47,8% в 2014 году (рис.2). Уровень выплат по договорам с юридическими лицами ниже среднерыночного, он колеблется в пределах 44-47% и увеличился всего на 1,3 п.п, а по договорам с физическими лицами, наоборот, выше. Значительное увеличение уровня выплат по договорам с физическими лицами произошло в 2013 году, когда его значение составило 48,3%, в 2014 году прирост составил всего 0,4 п.п. к прошлому году.

Уровень выплат в 2012-2014 гг., % Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm
Рисунок 2. Уровень выплат в 2012-2014 гг., % Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

Страховая сумма по всем заключенным договорам увеличилась за анализируемый период в 117 раз (таблица 2). Это произошло за счет увеличения страховой суммы по договорам с юридическими лицами в 145,1 раза. Страховая сумма договоров с физическими лицами меняется не значительно и в 2014 году составила 68244,5 млрд. руб.

Таблица 2. Анализ динамики страховой суммы за 2012-2014 гг. Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

Показатель

2012

2013

2014

Прирост, %

Страховая сумма по заключенным договорам страхования всего, млрд. руб.

297785,7

38934253,4

35251458,6

117 раз

В том числе

- с физическими лицами

56871,4

56281,2

68244,5

20,0

- с юридическими лицами

240914,3

38877972,2

35183214,2

145,1 раза

Средняя страховая сумма в расчете на 1 заключенный договор страхования млрд. руб.

2,1

278,9

224,1

104 раза

В том числе

- с физическими лицами

0,4

0,4

0,5

8,1

- с юридическими лицами

19,8

2741,6

2200,8

110,2 раза

Средняя страховая сумма в расчете на 1 договор составила в 2014 году по всем договорам 224,1 млн. руб., увеличившись в 104 раза относительно средней суммы в 2012 году. Средняя сумма по договорам с физическими лицами увеличилась на 0,1 млн. руб. или на 8,1% и составила в 2014 году 0,5 млн. руб. Средняя страховая сумма по договорам с юридическими лицами выросла в 110,2 раз и составила в 2014 году 2200,8 млн. руб. Приведенные данные свидетельствуют о большой значимости договоров с юридическими лицами в формировании страхового портфеля страховщиков, которая значительно повысилась за последние три года. Количество действующих договоров страхования, также, как и количество вновь заключаемых договоров, неукоснительно растет (рисунок 3). При этом основную долю составляют договора с физическими лицами. Страховая премия в расчете на один действующий договор за анализируемый период снизилась на 11,1% и составила в 2014 году 7,9 тыс. руб. При этом по договорам с физическими лицами снижение составило 5,2%, а по договорам с юридическими лицами — 3,9%.

Количество действующих договоров страхования (млн.ед.) Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm
Рисунок 3. Количество действующих договоров страхования (млн.ед.) Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42g.htm

В последние годы страховой рынок в России развивается очень бурно и высокими темпами. Однако положительная динамика развития страхового рынка особенно явно проявилась в 2010-2013гг. А вот, начиная с 2014 года направления развития страхового рынка у экспертов не вызывают оптимизма — тенденция снижения характерна за последние два года для всех проводимых операций и видов страхования. Современный страховой рынок можно назвать экспериментальным. Он и так не успел начать нормально развиваться, как на него вновь навалилась целая гора проблем. Сотни страховых компаний, которые появились сравнительно недавно, не успели нормально поработать и расширить свою деятельность, как были вынуждены ликвидироваться. Вопросы доверия между страховщиком и клиентом стали очень щепетильными. Население разочаровалось в честности и компетентности страховщиков и перестало доверять страховым компаниям [6]. Такие тенденции связаны, в первую очередь, с ужесточением контроля и надзора за деятельности страховщиков, изменением страхового законодательства, а также объясняются общей конъюнктурой страхового рынка и влиянием мирового финансового кризиса и на данную сферу. В заключении хотелось бы систематизировать прогнозы экспертов страхового рынка. Итак, негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году процесс сокращения количества страховщиков на рынке ускорится. В прошедшем году эти прогнозы сбылись. Процесс сокращения числа компаний, работающих на страховом рынке, в 2015 году возобновился. По итогам I полугодия 2015 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 390 страховщиков против 416 по итогам 2014 года и 423 по итогам 2013 года. На 30 сентября 2015 года зарегистрирован 371 страховщик, из них 360 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования.

Читайте также

Список литературы

  1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 (с изменениями на 13 июля 2015 года).
  2. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 1293-р. — Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
  3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - http://www.cbr.ru/sbrfr.
  4. Официальный сайт Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») - http://www.raexpert.ru/ratings.
  5. Официальный сайт АСН - http://www.asn-news.ru.
  6. Кошелькова Е.В.Формирование и развитие базовых сегментов рынка страховых услуг (на материалах Ставропольского края) диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Северо-Кавказский государственный технический университет. Ставрополь, 2008

Цитировать

Апаликов, А.Н. Анализ современного страхового рынка России / А.Н. Апаликов, Э.М. Гайсина. — Текст : электронный // NovaInfo, 2016. — № 47. — С. 181-186. — URL: https://novainfo.ru/article/6601 (дата обращения: 24.01.2022).

Поделиться