В статье описано состояние страхового рынка Российской Федерации через показатели размера и структуры страховых взносов и выплат, уровень выплат; охарактеризованы современные тенденции, происходящие на рынке в период 2012-2014 гг.: слияние компаний, введение обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов.
Актуальность темы исследования заключается в том, что страховой рынок является одной из важнейших составляющих финансовой безопасности страны. Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить поступательное социально-экономическое развитие государства, безопасное функционирование субъектов хозяйствования, повышение благосостояния населения, обеспечение безопасности различных сфер его жизнедеятельности. Российский страховой рынок оказался в непростой ситуации: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.
В последнее десятилетие российский страховой рынок оказался в непростой ситуации, что особенно ярко проявилось вновь в последние годы. Для современного страхового рынка характерны следующие проблемы и негативные тенденции: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление со стороны других финансовых рынков. Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность. В связи со сложной ситуацией необходимо провести анализ страхового рынка за последние три года (таблица 1), чтобы выявить сложившиеся тенденции и направления его развития, а также предпочтения страхователей и траекторию их поведения на страховом рынке
Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | Прирост, % |
Количество заключенных договоров страхования, млн ед. | 139,5 | 139,6 | 157,3 | 12,8 |
в том числе: | ||||
— физическими лицами | 127,3 | 125,4 | 141,3 | 11,0 |
— юридическими лицами | 12,2 | 14,2 | 16,0 | 31,3 |
Страховые премии, всего, млн руб. | 812469,0 | 904863,6 | 987772,6 | 21,6 |
в том числе начисленные: | ||||
— физическим лицам | 406705,8 | 478607,7 | 535859,9 | 31,8 |
— юридическим лицам | 405763,2 | 426255,9 | 451912,7 | 11,4 |
Страховые выплаты всего, млн руб. | 370782,0 | 420769,0 | 472268,6 | 27,4 |
в том числе по договорам: | ||||
— с физическими лицами | 186355,0 | 231077,2 | 261118,8 | 40,1 |
— с юридическими лицами | 184426,9 | 189691,8 | 211149,8 | 14,5 |
Из приведенных в таблицы 1 данных видно, что все показатели имеют тенденцию к росту. В 2014 году было заключено 157,3 млн. договоров страхования, прирост составил 12,8%. Такой темп прироста был обеспечен в первую очередь увеличением количества договоров, заключенных с юридическими лицами, на 31,3%. Объем собираемых страховых премий увеличился за три года на 21,6%, это произошло в основном за счет увеличения страховых премий, начисленных физическим лицам, на 31,8%. Страховые выплаты по договорам с физическими лицами увеличились на 40,1%, а по договорам с юридическими лицами — на 14,5%.
Уровень выплат в среднем по рынку увеличился с 45,6% в 2012 году до 47,8% в 2014 году (рис.2). Уровень выплат по договорам с юридическими лицами ниже среднерыночного, он колеблется в пределах 44-47% и увеличился всего на 1,3 п.п, а по договорам с физическими лицами, наоборот, выше. Значительное увеличение уровня выплат по договорам с физическими лицами произошло в 2013 году, когда его значение составило 48,3%, в 2014 году прирост составил всего 0,4 п.п. к прошлому году.
Страховая сумма по всем заключенным договорам увеличилась за анализируемый период в 117 раз (таблица 2). Это произошло за счет увеличения страховой суммы по договорам с юридическими лицами в 145,1 раза. Страховая сумма договоров с физическими лицами меняется не значительно и в 2014 году составила 68244,5 млрд. руб.
Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | Прирост, % |
Страховая сумма по заключенным договорам страхования всего, млрд. руб. | 297785,7 | 38934253,4 | 35251458,6 | 117 раз |
В том числе | ||||
— с физическими лицами | 56871,4 | 56281,2 | 68244,5 | 20,0 |
— с юридическими лицами | 240914,3 | 38877972,2 | 35183214,2 | 145,1 раза |
Средняя страховая сумма в расчете на 1 заключенный договор страхования млрд. руб. | 2,1 | 278,9 | 224,1 | 104 раза |
В том числе | ||||
— с физическими лицами | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 8,1 |
— с юридическими лицами | 19,8 | 2741,6 | 2200,8 | 110,2 раза |
Средняя страховая сумма в расчете на 1 договор составила в 2014 году по всем договорам 224,1 млн. руб., увеличившись в 104 раза относительно средней суммы в 2012 году. Средняя сумма по договорам с физическими лицами увеличилась на 0,1 млн. руб. или на 8,1% и составила в 2014 году 0,5 млн. руб. Средняя страховая сумма по договорам с юридическими лицами выросла в 110,2 раз и составила в 2014 году 2200,8 млн. руб. Приведенные данные свидетельствуют о большой значимости договоров с юридическими лицами в формировании страхового портфеля страховщиков, которая значительно повысилась за последние три года. Количество действующих договоров страхования, также, как и количество вновь заключаемых договоров, неукоснительно растет (рисунок 3). При этом основную долю составляют договора с физическими лицами. Страховая премия в расчете на один действующий договор за анализируемый период снизилась на 11,1% и составила в 2014 году 7,9 тыс. руб. При этом по договорам с физическими лицами снижение составило 5,2%, а по договорам с юридическими лицами — 3,9%.
В последние годы страховой рынок в России развивается очень бурно и высокими темпами. Однако положительная динамика развития страхового рынка особенно явно проявилась в 2010-2013гг. А вот, начиная с 2014 года направления развития страхового рынка у экспертов не вызывают оптимизма — тенденция снижения характерна за последние два года для всех проводимых операций и видов страхования. Современный страховой рынок можно назвать экспериментальным. Он и так не успел начать нормально развиваться, как на него вновь навалилась целая гора проблем. Сотни страховых компаний, которые появились сравнительно недавно, не успели нормально поработать и расширить свою деятельность, как были вынуждены ликвидироваться. Вопросы доверия между страховщиком и клиентом стали очень щепетильными. Население разочаровалось в честности и компетентности страховщиков и перестало доверять страховым компаниям [6]. Такие тенденции связаны, в первую очередь, с ужесточением контроля и надзора за деятельности страховщиков, изменением страхового законодательства, а также объясняются общей конъюнктурой страхового рынка и влиянием мирового финансового кризиса и на данную сферу. В заключении хотелось бы систематизировать прогнозы экспертов страхового рынка. Итак, негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году процесс сокращения количества страховщиков на рынке ускорится. В прошедшем году эти прогнозы сбылись. Процесс сокращения числа компаний, работающих на страховом рынке, в 2015 году возобновился. По итогам I полугодия 2015 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 390 страховщиков против 416 по итогам 2014 года и 423 по итогам 2013 года. На 30 сентября 2015 года зарегистрирован 371 страховщик, из них 360 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования.