Общее описание рынка интернет-торговли
Электронная (интернет) торговля — это торговая деятельность с участием товаров, продавца и покупателя, которая реализуется посредством компьютеров и Интернета. Понятие электронной торговли нельзя назвать общепринятым, поскольку пока оно достаточно размыто. Осуществляется электронная торговля в основном через специальные интернет-магазины. Такой способ продажи товаров и услуг стал новым явлением, порождённым развитием информационных технологий и распространением персональных компьютеров.
Бурное развитие Интернета во всем мире и в России сделало сеть Интернет эффективной бизнес-средой. Интернет позволяет рекламировать, продавать и покупать товары, осуществлять платежи и расчеты. Интернет существенно сократил путь товара от производителя до потребителя, позволяя потребителю, не выходя из дома, составить представление о многообразии требуемых продуктов и услуг, об их качестве и потребительских свойствах. Интернет позволяет изучить мнение людей, уже воспользовавшихся услугами той или иной компании, и при необходимости в считанные минуты оформить заказ в том или ином интернет-магазине. Покупки в интернет-магазинах постепенно становятся нормой. Значительно вырос в Сети интерес пользователей не только к новостной и развлекательной информации, но и к сведениям о товарах и их приобретению.
Все больше и больше компаний осознают важность и необходимость создания своего сайта. Многие компании понимают, что Интернет — это новая экономика, приносящая прибыль 24 ч. в сутки и вовлекающая все больше людей.
На сегодняшний день практически каждая крупная компания имеет свой сайт. Дистанционная торговля через интернет или Интернет-торговля является настоящим спасением для жителей, проживающих в отдаленных районах края с плохо развитой торговой инфраструктурой. Через интернет они заказывают запчасти для автомобилей, комплектующие к компьютерам и телефонам, одежду, товары для детей. Объем рынка Интернет-торговли в России представлен на рисунке 1.
Как видим из рисунка, объем рынка Интернет-торговли увеличился с 2010-2014 г. на 444 млрд. руб. и превысил отметку в 683 млрд. руб. в 2014 году. Однако, в 2015 г. в связи с ухудшением макроэкономической ситуациии рынок интернет торговли составил 650 млрд. руб.
Средний рост рынка на протяжении последних 5 лет был равен 42,5% в год. В 2016 году ожидается дальнейшее увеличение объема Интернет-торговли до, предположительно, 807 млрд. руб. Объем продаж в секторе онлайн-торговли по итогам 2014 г. вырос до 683 млрд. руб. (+27% к 2013 г.), из которых 65% приходится на материальные товары и 35% — нематериальные товары. При этом более 30% выручки приходится на 30 интернет-магазинов. Ведущими специализированными площадками Рунета являются сайты по продажи различной электроники: Mvideo.ru, Svyaznoy.ru, Eldorado.ru, Citilink.ru, Dns-shop.ru, Mediamarkt.ru. В смешанных сегментах (продажа товаров любых категорий) — Ozon.ru, Ulmart.ru, Enter.ru, Softmarket.ru, Wikimart.ru. Одежда и обувь — Wildberries.ru, Lamoda.ru, Sportmaster.ru. Агрегатором всех интернет-магазинов в России является Яндекс.Маркет.
Яндекс.Маркет — крупнейший в РФ агрегатор товаров, который содержит сведения о 70 млн. предложениях по более чем 150 категориям, к нему подключено около 16 тыс. продавцов, в месяц им пользуются более 21,5 млн человек.
Основным способом доставки является курьерская доставка (41%) и почтовые отправления (39%).
Более 46% заказов доставляются курьерской доставкой, 33% — Почтой России, 11% — через пункты выдачи товаров (ПВЗ), 8% заказов выдается в магазине.
Количество участников
На сегодняшний день, более 200000 доменов Рунета имеют признаки интернет-магазина, однако только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость более 20 человек в день.
97% из этих 80 тысяч магазинов получают через онлайн единицы заказов в неделю, что составляет около 10% заказов в Рунете.
Около 100 тысяч сайтов имеют признаки интернет-магазина, но интернет-магазинов, в которых было более двух заказов в месяц — 39 тысяч.
Количество интернет — магазинов по среднему годовому обороту (по данным InSales):
- Крупные — 40 — 3300 млн. руб;
- Средние — 875 — 180 млн. руб;
- Малые — 5270 — 20 млн. руб;
- Микро — 31960 — 2,4 млн. руб.
Описание выбранного сегмента интернет-торговли (продажа автомобильных товаров)
Достаточно большой спрос на всевозможные (российские и иностранные) автомобили рождает соответствующий спрос на аксессуары для них. Вполне логично, что его стремятся удовлетворить многие продавцы, как в реальных магазинах, так и в интернете. Поэтому сегодня любой водитель может быстро и просто найти для своего транспортного средства нужную дополнительную деталь или даже какое-нибудь не очень функциональное украшение. Это удобно и позволяет людям следить и ухаживать за машинами. Торговля автоаксессуарами сильно отличается от продажи запасных частей и прочей автомобильной продукции. Этот рынок требует постоянной работы над ассортиментом и отслеживания конкурентов. Стоит только упустить появление интересной новинки у конкурентов — и потеряешь покупателя на весь сезон. Впрочем, в последнее время конкуренция здесь очень высокая, и появление действительно «хитовых» товаров — большая редкость. Меняются бренды, развиваются технологии. Таким образом, рынок находится в постоянном движении, и заработать на данном сегменте вполне возможно.
Как свидетельствует статистика, спрос на дополнительное оборудование и автоаксессуары в последние 5 лет рос очень высокими темпами. Финансовый кризис не сильно повлиял на эту тенденцию. Привыкший к комфорту автопотребитель не стал отказываться от покупки качественных и полезных автоаксессуаров, тем более что стоимость большинства автомобильных товаров не настолько высока, чтобы заметно обременять бюджет среднестатистической российской семьи. Естественно, в этом году темпы роста замедлятся. Это связано с сокращением продаж новых и подержанных автомобилей. Но потребители, уже купившие машину, вряд ли откажутся от покупки автомобильного коврика, держателя для сотового телефона или компактного автокомпрессора. Так что заработать на автоаксессуарах по-прежнему можно, если предлагать качественный и полезный автотовар.
Количество участников
Количество интернет-магазинов по продажам товаров для автомобилей постоянно растет, поскольку это довольно популярный и привлекательный сегмент рынка интернет торговли (составляет 10% от всей интернет-торговли). Однако Мы рассмотрим самых популярных участников рынка (табл. 1).
Позиция | Наименование магазина | Доля рынка в сегменте товаров для автомобиля, в % |
1 | Aliexpress (СМЕШАННЫЙ СЕГМЕНТ) | 20,31% |
2 | Exist (товары для автомобиля) | 18,23% |
3 | Autodoc (товары для автомобиля) | 15,67% |
4 | Emex (товары для автомобиля) | 12,57% |
5 | Interparts (товары для автомобиля) | 11,33% |
6 | Юлмарт (СМЕШАННЫЙ СЕГМЕНТ) | 5,78% |
7 | 4ТОЧКИ (товары для автомобиля) | 5,53% |
8 | Колеса Даром (товары для автомобиля) | 4,81% |
9 | EXPRESS-ШИНА (товары для автомобиля) | 3,26% |
10 | Ozon (СМЕШАННЫЙ СЕГМЕНТ) | 2,51% |
Степень концентрации
В таблице 1 приведены 10 интернет-магазинов, лидирующих по занимаемой доле на рынке. Данные приведены на основе конверсии интернет-сайтов с помощью сервиса «ЯНДЕКС.Вебмастер». Конверсия в продажах — это соотношение покупателей (магазина, фирмы), к общему числу посетителей (обратившихся клиентов).
Чтобы определить степень концентрации рынка при оценке монопольной власти, используется индекс Херфиндаля-Хиршмана (HНI):
HHI = S21 + S22 + … + S2n (1)
где Si — доля рынка i-ой фирмы, n — количество фирм на рынке.
HHI = 20.312 + 18.232 + 15.672 + 12.572 + 11,332 + 5.782 +5.532 + 4.812 + 3.262 + 2.512 = 1380,80
Поскольку 1000
На рынке интернет-торговли существуют стратегические и нестратегические барьеры входа.
Стратегические барьеры появляются в результате стратегических действий самих фирм на рынке или в отрасли и имеют субъективный характер. К ним относятся:
- Экономия на масштабе. Экономия на масштабе является естественным барьером входа на рынок. В сегменте интернет-торговли товаров для автомобиля масштаб производства оказывает высокое влияние на возможность существования в отрасли и сдерживает вторжение в отрасль новых игроков;
- Дифференциация продуктов интернет-магазина;
- Ценообразование. Если на рынке уже существуют марки с высоким уровнем осведомленности и высоким уровнем лояльности потребителей — это представляет высокую преграду для новых игроков;
- Долгосрочные контракты с поставщиками. Поскольку продаваемые товары в основном зарубежного производства, заключить долгосрочный контракт с поставщиком довольно сложно.
Нестратегические барьеры — это барьеры, создаваемые условиями отрасли, факторами объективного характера и по большей части независимые от деятельности фирмы. К ним относятся:
- Объем первоначальных инвестиций. Самыми большими затратами в интернет-бизнесе считаются затраты на продвижение интернет-сайта. Иногда, затраты на рекламу сайта доходят до невероятных масштабов (в зависимости от сегмента рынка, целевой аудитории и т. п.);
- Иностранная конкуренция. На данный момент работает множество зарубежных интернет-магазинов на территории РФ, привлекающих клиентов низкими ценами.
На рынке интернет-торговли нет одной доминирующей компании, поскольку рынок «разделен» между конкурентами. Однако лидером рынка можно считать китайский интернет-магазин «Aliexpress.com», поскольку он занимает первое место по доле рынка (20%). Хотелось бы отметить, что некоторая часть товаров, продаваемая в российских интернет-магазинах производится в Китае, и успешно продается на том же Aliepxress, но не по такой высокой цене, как в отечественных интернет-магазинах.