Анализ динамики основных показателей банковской деятельности в приморском крае

Современная банковская система является одной из важнейших и неотъемлемых элементов рыночной экономики. В последние десять лет наблюдается динамичное развитие российской банковской системы, что способствует росту актуальности анализа и оценки уровня развития банковского дела, а также качества банковской системы, организации управления кредитом, денежным обращением и процессом сбережений населения. При этом, важное значение в данном процессе играют региональные банки, так как банковская система региона не может рассматриваться отдельно от развития экономики государства в целом. Международный и отечественный опыт свидетельствует о том, что состояние банковской системы является индикатором состояния всей экономики и в силу значимости банковской системы для экономики страны необходимость проведения статистического анализа деятельности банков является, несомненно, важным направлением их деятельности.

Принимая во внимания тот факт, что в банковском секторе Приморского края происходят постоянные изменения, а также в связи с необходимостью оценки эффективности функционирования всей банковской системы региона, проведение анализ динамики изменений основных показателей деятельности банков приобретает несомненную актуальность.

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности шести региональных банков.

Из представленной таблицы видно, что большая часть капитала, чистых активов и прибыли приходится на три банка, а именно Дальневосточный Банк, Примсоцбанк и банк Приморье, следовательно, остальные банки в меньшей степени влияют на финансовые результаты края.

Для полного понимания процессов происходящих в банковском секторе региона необходимо рассмотреть динамику отдельных совокупных показателей деятельности банков.

На основе представленной таблицы для дальнейшего анализа динамики показателей банковской деятельности построим гистограммы и графики, отражающие эффективность функционирования банковской системы Приморского края.

Из рис. 1 видно, что с 2008 года по настоящее время произошел существенный рост основных показателей деятельности банков, и именно вкладов физических лиц (с 2008 года увеличился в 4 раза), который фактически является основой формирования пассива банковских операций, и капитала банков, который с 2008 года увеличился практически в 2 раза.

В основном прирост показателя вкладов физических лиц обеспечивается за счет активной деятельности «Примсоцбанка» и АКБ «Приморье», которые с 2012 по 2013 г. увеличили объем привлеченных вкладов населения на 44,8 и 51,59% соответственно, в то время как остальные региональные банки демонстрировали отрицательные показатели своей деятельности [1].

Рисунок 2 демонстрирует нам стремительный рост чистых активов, начиная с 2008 года по настоящее время, они увеличились на 54%. Рост активов нетто происходил за счет увеличения таких показателей, как кредитный портфель банков (рис. 3), то есть можно сделать вывод, что кредитование физических лиц, а также различных организаций и предприятий играет ведущую роль в активных банковских операция.

Анализируя, представленную гистограмму (рис. 3) можно заметить, что до 2013 года помимо формирования своего кредитного портфеля, региональные банки активно занимались вложением в ценные бумаги (акции, облигации, векселя), что, несомненно, увеличивало показатели чистых банковских активов, но с начала 2013 наблюдается спад в области банковских вложений в ценные бумаги на 32%.

Также можно отметить, что в связи с активным ростом кредитования физических и юридических лиц за период с начала 2012 года по начало 2013 произошел существенный рост просроченных задолженностей в кредитном портфеле банков более чем в 2 раза. Данные представлены на рис. 4

Увеличение размеров просроченной задолженности в кредитном портфеле (рис. 4) происходит за счет невозврата долгов как физическими, так и юридическими лицами. Наиболее активный рост данного показателя наблюдается у таких банков, как Приморский Территориальный банк и Саммит Банк, просроченная задолженность ФЛ у которых с 2012 по 2013 г. увеличилась на 6 985,87 и 823,28% соответственно [1].

Все вышерассмотренные нами показатели в итоге оказали большое влияние на формирование чистой прибыли банков, действующих на территории Приморского края. На представленном графике (рис. 5) видно, что, несмотря на ее постоянный рост начиная с 2010 года, в январе 2013 произошло значительное сокращение прибыли на 19%, что как раз таки может быть связано с отрицательными изменениями таких показателей, как вложения банков в ценные бумаги, а также существенным ростом невозвратов по кредитам, что естественным образом потребовало от банков увеличения резервных фондов, и в результате привело к сокращению прибыли.

Как видно из рис. 5, на сегодняшний момент можно говорить об отрицательной прибыльности банковской деятельности в Приморском крае, так как пять региональных банков из шести продемонстрировали снижение данного показателя за прошедший год. Наибольший отрицательный рост прибыли наблюдается у АКБ «Приморье» (-50,77%). Единственным банком, чья прибыль за прошедший год увеличилась, является Дальневосточный Банк, прибыль которого возросла на 26,82% [1].

Проведя анализ динамики развития основных показателей банковской деятельности, можно сделать выводы о том, что, в целом, банки Приморского края демонстрируют активный рост показателей их функционирования в регионе. С 2008 по 2013 гг. кредитные организации края удвоили свой совокупный капитал, объем депозитов, привлеченный банками, увеличился в 4 раза. Рост чистых активов банковского сектора был связан с существенным увеличением кредитного портфеля банков, формирование которого происходило в основном за счет кредитования физических лиц, организаций и предприятий. Этим можно объяснить резкий рост показателя просроченной задолженности в кредитном портфеле банков и как результат снижение прибыли банковского сектора, в связи с необходимостью увеличения резервного фонда банков.