Характеристика банковской деятельности приморского края и ее закономерности

В последнее время специалистами наблюдается весьма активное развитие банковского сектора экономики, причем важное значение в этом процессе отводят региональным банкам. Характеристика банковской системы региона позволяет нам не только оценить ее состояние и качество, но и выявить ряд закономерностей, присущий банкам, находящимся на территории Приморского края. Будучи индикатором развития экономики региона, банковский сектор Приморского края требует проведения постоянного анализа эффективности своей деятельности, с целью выявления недостатков и преимуществ как отдельных банков рассматриваемого региона, так и всей региональной банковской системы в целом.

На 01.12.2013 структура банковского сектора Приморского края представлена шестью региональными банками: Приморье, Примсоцбанк, Дальневосточный Банк, Приморский Территориальный, Саммит Банк и Дальта-Банк. Всего на территория края расположен 21 филиал (2 филиала находятся в регионе вместе с головными офисами и 19 филиалов инорегиональных кредитных организаций, в том числе филиал ОАО «Сбербанк России») [1].

Таблица 1 – Структура банковского сектора Приморского края в 2011 – 2013гг.

Источник: [3]

Сравнивая данные, представленные в таблицы 1, можно отметить такую закономерность, как сокращение количества региональных банков, начиная с 2011 года, когда банковский сектор включал в себя 8 банков, происходит ежегодное закрытие одного банка и на данный момент на территории приморского края функционирует лишь шесть банков. Также наблюдается постепенное сокращение банковских филиалов. За первое полугодие текущего года изменился количественный состав, так как 3 филиала были переведены в статус внутренних структурных подразделений (2 филиала ОАО «Сбербанк России» и один филиал ОАО Банк ВТБ) [1]. Перевод филиалов в операционные офисы позволяет оптимизировать количественный состав персонала, сохранив все основные операции, кроме тех, которые удобней всего проводить в головной организации. В июне 2013 года была прекращена деятельность ОАО БАНК «РОСТ» в результате его присоединения к ОАО «Банк Казанский». В связи с этой реорганизацией произошло переименования банка в ОАО «РОСТ БАНК » и вместо закрытого во Владивостоке филиала ОАО БАНК «РОСТ» был открыт филиал банка ОАО «РОСТ БАНК » [1].

Все изменения в сфере банковской деятельности Приморского края и реорганизации связанные с ними проводились с целью оптимизации банковской структуры региона.

По данным отчетности, предоставленной участниками банковского сектора, в первом полугодии 2013 года продолжилась тенденция к снижению некоторых совокупных показателей его деятельности. С начала года суммарные активы и пассивы, а также кредиты и прочие размещенные средства сектора сократились на 5%, остатки привлеченных средств - на 7% [1].

Пассивная часть баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков представлена в таблице 2

Таблица 2 – Общая структура балансового отчета (пассивы) за 2013г., млн руб.

Источник: [1]

Проанализировав данные, предоставленной таблицы можно сделать вывод, что формирование пассивов банка по-прежнему происходит за счет привлечения вкладов граждан и средств юридических лиц – некредитных организаций, чья доля в пассивах на конец отчетного периода соответственно составила 53 и 20% против 49 и 27% на 1.01.2013. Увеличение доли сбережений населения за полугодие связано с ростов остатков на счетах физических лиц на 8% и сокращением привлеченных средств юридических лиц на 31%. Традиционно в подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России» сосредоточено более половины всех депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона (53%) [1].

В частности можно рассмотреть структуру пассивов КО Приморского края, представленную 6 банками, в таблице 3.

Таблица 3 – Структура пассивов КО Приморского края

Источник: [2]

Из представленной таблицы можно сделать выводы об основных источниках формирования пассивов региональных банков, а также о их совокупном показателе. Необходимо отметить, что ведущая роль в формировании показателей пассивной части балансового отчета принадлежит трем региональным банкам, а именно ОАО «Дальневосточный Банк», АКБ «Приморье» и «Примсоцбанк».

Структуру банковских пассивов приморского края в процентном соотношении можно увидеть на рис. 1.

Источник: табл. 3

Рисунок 1– Структура банковских пассивов Приморского края в 2013 г., %.

Из представленной диаграммы видно, что основой формирования пассивов банков является привлечение вкладов населения (55%), а также депозиты предприятий и организаций (31%). Наименьший удельный вес в пассивных операциях банков играет выпуск ценных бумаг, на который приходится меньше 1% совокупных пассивов банка, а именно 0,4 %.

В целом, изменение средневзвешенных процентных ставок, как в региональных банках, так и филиалах КО, в первом полугодии носило разнонаправленный характер и определялось ситуацией, складывающейся на рынке ресурсов и потребностями кредитных организаций в ликвидных средствах. Тем не менее, можно выявить общую тенденцию снижения стоимости привлеченных средств физических лиц по всему спектру срочных вкладов и вкладов до востребования [1].

Что касается активной части баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков, она представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Общая структура балансового отчета (активы) за 2013г., млн руб.

Источник: [1]

На основании рассмотренной таблицы можно сделать следующие выводы, что среди приоритетных направлений деятельности в составе активных операций банков Приморского края и филиалов КО остается кредитование (50% как и на 01.01.2013), в основном юридических и физических лиц, удельный вес которых с начала года составил 29 и 17% соответственно при 33 и 15% на отчетный период. Снижение совокупного ссудного портфеля обусловлено уменьшением объемов корпоративных кредитов на 18%, в то же время продолжился рост кредитов, предоставляемых населению на 11% [1].

В отчетном периоде сложилась тенденция удорожания розничных кредитов и снижения стоимости корпоративных ссуд со сроком размещения до 3 лет. Самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте [1].

В целом можно заметить, что при снижении совокупного ссудного портфеля доля в нем не оплаченных в срок задолженностей за анализируемый период увеличилась с 2,3% до 2,8, однако это все-таки ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации (на 01.07.2013 - 3,6%) [1].

В частности, можно отдельно рассмотреть структуру активов 6 региональных банков Приморского края (таблица 5).

Таблица 5 – Структура активных операций региональных банков на 01.12. 2013 г.

Источник: [2]

На основании таблицы 5 нами была построена диаграмма, на которой структура банковских активов на 01.12.2013 г. представлена в процентном соотношении (рис. 2).

Источник: табл. 5

Рисунок 2 – Структура банковских активов Приморского края в 2013 г., %.

Из представленной диаграммы видно, что приоритетными направлениями в составе активных операций региональных банков являются кредитование (67%). Как и прежде, банки в основном ориентированы на предоставление кредитов различным предприятиям и организациям (40%), а также физическим лицам (17%), при этом наименее существенную роль при проведении активных банковских операций играют вложения в капиталы других организаций, удельный вес которых составляет всего 0, 00613%.

Также стоит отметить, что совокупная прибыль КО и инорегиональных филиалов по итогам отчетного периода достигла 3460,2 млн руб., что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, около 75% финансовых результатов было получено за счет деятельности филиалов инорегиональных банков [1].

Что касается суммарных собственных средств (капитала) региональных банков, то здесь можно наблюдать положительный финансовый результат, а именно увеличение на 9%, произошедшее в связи с переоценкой стоимости имущества [1].

Рассматривая показатель рентабельности банковских активов, можно проследить тенденцию к его снижения, с 2012 г. он уменьшился с 2,45% до 1,82% в 2013 г., то же самое происходит и с коэффициентом рентабельности капитала, который упал с 20,2% в 2012 г. до 11,97% в 2013 г. [2]. Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что, в целом, в банковском секторе Приморского края наблюдается снижение общей доходности банков, что может быть связано с неэффективностью их деятельности.

Проанализировав показатели банковской деятельности, мы смогли дать полную характеристику банковской системы Приморского края, рассмотрев как совокупные показатели деятельности местных банков и филиалы инорегиональных банков, так и изучив финансовые показатели отдельно взятых региональных банков. На основании полученных данных, мы смогли выявить ряд закономерностей, среди которых можно выделить следующие: в банковском секторе Приморского края продолжают происходить процессы сокращения количества региональных КО, а также филиалов инорегиональных банков с целью оптимизации банковской структуры региона; продолжилась тенденция к снижению некоторых совокупных показателей банковской деятельности; формирование пассивов банка по-прежнему происходит за счет привлечения вкладов граждан и средств юридических лиц; среди приоритетных направлений деятельности в составе активных операций банков Приморского края и филиалов КО остается кредитование в основном юридических и физических лиц; сложилась тенденция удорожания розничных кредитов и снижения стоимости корпоративных ссуд со сроком размещения до 3 лет; самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте и т.д.В последнее время специалистами наблюдается весьма активное развитие банковского сектора экономики, причем важное значение в этом процессе отводят региональным банкам. Характеристика банковской системы региона позволяет нам не только оценить ее состояние и качество, но и выявить ряд закономерностей, присущий банкам, находящимся на территории Приморского края. Будучи индикатором развития экономики региона, банковский сектор Приморского края требует проведения постоянного анализа эффективности своей деятельности, с целью выявления недостатков и преимуществ как отдельных банков рассматриваемого региона, так и всей региональной банковской системы в целом.

На 01.12.2013 структура банковского сектора Приморского края представлена шестью региональными банками: Приморье, Примсоцбанк, Дальневосточный Банк, Приморский Территориальный, Саммит Банк и Дальта-Банк. Всего на территория края расположен 21 филиал (2 филиала находятся в регионе вместе с головными офисами и 19 филиалов инорегиональных кредитных организаций, в том числе филиал ОАО «Сбербанк России») [1].

Таблица 1 – Структура банковского сектора Приморского края в 2011 – 2013гг.

Источник: [3]

Сравнивая данные, представленные в таблицы 1, можно отметить такую закономерность, как сокращение количества региональных банков, начиная с 2011 года, когда банковский сектор включал в себя 8 банков, происходит ежегодное закрытие одного банка и на данный момент на территории приморского края функционирует лишь шесть банков. Также наблюдается постепенное сокращение банковских филиалов. За первое полугодие текущего года изменился количественный состав, так как 3 филиала были переведены в статус внутренних структурных подразделений (2 филиала ОАО «Сбербанк России» и один филиал ОАО Банк ВТБ) [1]. Перевод филиалов в операционные офисы позволяет оптимизировать количественный состав персонала, сохранив все основные операции, кроме тех, которые удобней всего проводить в головной организации. В июне 2013 года была прекращена деятельность ОАО БАНК «РОСТ» в результате его присоединения к ОАО «Банк Казанский». В связи с этой реорганизацией произошло переименования банка в ОАО «РОСТ БАНК » и вместо закрытого во Владивостоке филиала ОАО БАНК «РОСТ» был открыт филиал банка ОАО «РОСТ БАНК » [1].

Все изменения в сфере банковской деятельности Приморского края и реорганизации связанные с ними проводились с целью оптимизации банковской структуры региона.

По данным отчетности, предоставленной участниками банковского сектора, в первом полугодии 2013 года продолжилась тенденция к снижению некоторых совокупных показателей его деятельности. С начала года суммарные активы и пассивы, а также кредиты и прочие размещенные средства сектора сократились на 5%, остатки привлеченных средств - на 7% [1].

Пассивная часть баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков представлена в таблице 2

Таблица 2 – Общая структура балансового отчета (пассивы) за 2013г., млн руб.

Источник: [1]

Проанализировав данные, предоставленной таблицы можно сделать вывод, что формирование пассивов банка по-прежнему происходит за счет привлечения вкладов граждан и средств юридических лиц – некредитных организаций, чья доля в пассивах на конец отчетного периода соответственно составила 53 и 20% против 49 и 27% на 1.01.2013. Увеличение доли сбережений населения за полугодие связано с ростов остатков на счетах физических лиц на 8% и сокращением привлеченных средств юридических лиц на 31%. Традиционно в подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России» сосредоточено более половины всех депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона (53%) [1].

В частности можно рассмотреть структуру пассивов КО Приморского края, представленную 6 банками, в таблице 3.

Таблица 3 – Структура пассивов КО Приморского края

Источник: [2]

Из представленной таблицы можно сделать выводы об основных источниках формирования пассивов региональных банков, а также о их совокупном показателе. Необходимо отметить, что ведущая роль в формировании показателей пассивной части балансового отчета принадлежит трем региональным банкам, а именно ОАО «Дальневосточный Банк», АКБ «Приморье» и «Примсоцбанк».

Структуру банковских пассивов приморского края в процентном соотношении можно увидеть на рис. 1.

Источник: табл. 3

Рисунок 1– Структура банковских пассивов Приморского края в 2013 г., %.

Из представленной диаграммы видно, что основой формирования пассивов банков является привлечение вкладов населения (55%), а также депозиты предприятий и организаций (31%). Наименьший удельный вес в пассивных операциях банков играет выпуск ценных бумаг, на который приходится меньше 1% совокупных пассивов банка, а именно 0,4 %.

В целом, изменение средневзвешенных процентных ставок, как в региональных банках, так и филиалах КО, в первом полугодии носило разнонаправленный характер и определялось ситуацией, складывающейся на рынке ресурсов и потребностями кредитных организаций в ликвидных средствах. Тем не менее, можно выявить общую тенденцию снижения стоимости привлеченных средств физических лиц по всему спектру срочных вкладов и вкладов до востребования [1].

Что касается активной части баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков, она представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Общая структура балансового отчета (активы) за 2013г., млн руб.

Источник: [1]

На основании рассмотренной таблицы можно сделать следующие выводы, что среди приоритетных направлений деятельности в составе активных операций банков Приморского края и филиалов КО остается кредитование (50% как и на 01.01.2013), в основном юридических и физических лиц, удельный вес которых с начала года составил 29 и 17% соответственно при 33 и 15% на отчетный период. Снижение совокупного ссудного портфеля обусловлено уменьшением объемов корпоративных кредитов на 18%, в то же время продолжился рост кредитов, предоставляемых населению на 11% [1].

В отчетном периоде сложилась тенденция удорожания розничных кредитов и снижения стоимости корпоративных ссуд со сроком размещения до 3 лет. Самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте [1].

В целом можно заметить, что при снижении совокупного ссудного портфеля доля в нем не оплаченных в срок задолженностей за анализируемый период увеличилась с 2,3% до 2,8, однако это все-таки ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации (на 01.07.2013 - 3,6%) [1].

В частности, можно отдельно рассмотреть структуру активов 6 региональных банков Приморского края (таблица 5).

Таблица 5 – Структура активных операций региональных банков на 01.12. 2013 г.

Источник: [2]

На основании таблицы 5 нами была построена диаграмма, на которой структура банковских активов на 01.12.2013 г. представлена в процентном соотношении (рис. 2).

Источник: табл. 5

Рисунок 2 – Структура банковских активов Приморского края в 2013 г., %.

Из представленной диаграммы видно, что приоритетными направлениями в составе активных операций региональных банков являются кредитование (67%). Как и прежде, банки в основном ориентированы на предоставление кредитов различным предприятиям и организациям (40%), а также физическим лицам (17%), при этом наименее существенную роль при проведении активных банковских операций играют вложения в капиталы других организаций, удельный вес которых составляет всего 0, 00613%.

Также стоит отметить, что совокупная прибыль КО и инорегиональных филиалов по итогам отчетного периода достигла 3460,2 млн руб., что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, около 75% финансовых результатов было получено за счет деятельности филиалов инорегиональных банков [1].

Что касается суммарных собственных средств (капитала) региональных банков, то здесь можно наблюдать положительный финансовый результат, а именно увеличение на 9%, произошедшее в связи с переоценкой стоимости имущества [1].

Рассматривая показатель рентабельности банковских активов, можно проследить тенденцию к его снижения, с 2012 г. он уменьшился с 2,45% до 1,82% в 2013 г., то же самое происходит и с коэффициентом рентабельности капитала, который упал с 20,2% в 2012 г. до 11,97% в 2013 г. [2]. Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что, в целом, в банковском секторе Приморского края наблюдается снижение общей доходности банков, что может быть связано с неэффективностью их деятельности.

Проанализировав показатели банковской деятельности, мы смогли дать полную характеристику банковской системы Приморского края, рассмотрев как совокупные показатели деятельности местных банков и филиалы инорегиональных банков, так и изучив финансовые показатели отдельно взятых региональных банков. На основании полученных данных, мы смогли выявить ряд закономерностей, среди которых можно выделить следующие: в банковском секторе Приморского края продолжают происходить процессы сокращения количества региональных КО, а также филиалов инорегиональных банков с целью оптимизации банковской структуры региона; продолжилась тенденция к снижению некоторых совокупных показателей банковской деятельности; формирование пассивов банка по-прежнему происходит за счет привлечения вкладов граждан и средств юридических лиц; среди приоритетных направлений деятельности в составе активных операций банков Приморского края и филиалов КО остается кредитование в основном юридических и физических лиц; сложилась тенденция удорожания розничных кредитов и снижения стоимости корпоративных ссуд со сроком размещения до 3 лет; самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте и т.д.