В последнее время специалистами наблюдается весьма активное развитие банковского сектора экономики, причем важное значение в этом процессе отводят региональным банкам. Характеристика банковской системы региона позволяет нам не только оценить ее состояние и качество, но и выявить ряд закономерностей, присущий банкам, находящимся на территории Приморского края. Будучи индикатором развития экономики региона, банковский сектор Приморского края требует проведения постоянного анализа эффективности своей деятельности, с целью выявления недостатков и преимуществ как отдельных банков рассматриваемого региона, так и всей региональной банковской системы в целом.
На 01.12.2013 структура банковского сектора Приморского края представлена шестью региональными банками: Приморье, Примсоцбанк, Дальневосточный Банк, Приморский Территориальный, Саммит Банк и Дальта-Банк. Всего на территория края расположен 21 филиал (2 филиала находятся в регионе вместе с головными офисами и 19 филиалов инорегиональных кредитных организаций, в том числе филиал ОАО «Сбербанк России») [1].
Даты | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01. 01. 2013 | 01.12.2013 |
Банки | 8 | 7 | 6 | 6 |
Филиалы | 34 | 28 | 24 | 21 |
Сравнивая данные, представленные в таблицы 1, можно отметить такую закономерность, как сокращение количества региональных банков, начиная с 2011 года, когда банковский сектор включал в себя 8 банков, происходит ежегодное закрытие одного банка и на данный момент на территории приморского края функционирует лишь шесть банков. Также наблюдается постепенное сокращение банковских филиалов. За первое полугодие текущего года изменился количественный состав, так как 3 филиала были переведены в статус внутренних структурных подразделений (2 филиала ОАО «Сбербанк России» и один филиал ОАО Банк ВТБ) [1]. Перевод филиалов в операционные офисы позволяет оптимизировать количественный состав персонала, сохранив все основные операции, кроме тех, которые удобней всего проводить в головной организации. В июне 2013 года была прекращена деятельность ОАО БАНК «РОСТ» в результате его присоединения к ОАО «Банк Казанский». В связи с этой реорганизацией произошло переименования банка в ОАО «РОСТ БАНК » и вместо закрытого во Владивостоке филиала ОАО БАНК «РОСТ» был открыт филиал банка ОАО «РОСТ БАНК » [1].
Все изменения в сфере банковской деятельности Приморского края и реорганизации связанные с ними проводились с целью оптимизации банковской структуры региона.
По данным отчетности, предоставленной участниками банковского сектора, в первом полугодии 2013 года продолжилась тенденция к снижению некоторых совокупных показателей его деятельности. С начала года суммарные активы и пассивы, а также кредиты и прочие размещенные средства сектора сократились на 5%, остатки привлеченных средств — на 7% [1].
Пассивная часть баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков представлена в таблице 2
Наименование показателя | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2013 |
II.ПАССИВЫ | |||
Источники собственных средств, в т.ч. | 10878395 | 15344147 | 13409515 |
Уставной капитал | 1000015 | 1029015 | 1029015 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 5097696 | 4677096 | 6424782 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2095408 | 7295550 | 3460265 |
Резерв на возможные потери | 7748417 | 9545915 | 10375139 |
Привлеченные средства | 218444679 | 237883811 | 220337066 |
Средства кредитных организаций | 10136104 | 7456007 | 3098079 |
Средства ЮЛ | 82974583 | 79993381 | 55333810 |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ | 13889 | 55408 | 29459 |
Вклады ФЛ | 119740666 | 143659759 | 154443890 |
Выпущенные долговые обязательства | 507667 | 6550966 | 7188948 |
Обязательства по уплате процентов | 873215 | 1114542 | 1266975 |
Средства в расчетах | 14884789 | 34143243 | 37077318 |
Кредиторская задолженность | 400200 | 327039 | 898267 |
Прочие пассивы | 351781 | 794116 | 93729 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 253581476 | 299152813 | 183458009 |
Проанализировав данные, предоставленной таблицы можно сделать вывод, что формирование пассивов банка по-прежнему происходит за счет привлечения вкладов граждан и средств юридических лиц — некредитных организаций, чья доля в пассивах на конец отчетного периода соответственно составила 53 и 20% против 49 и 27% на 1.01.2013. Увеличение доли сбережений населения за полугодие связано с ростов остатков на счетах физических лиц на 8% и сокращением привлеченных средств юридических лиц на 31%. Традиционно в подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России» сосредоточено более половины всех депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона (53%) [1].
В частности можно рассмотреть структуру пассивов КО Приморского края, представленную 6 банками, в таблице 3.
Показатели | Сумма (млн руб.) | Структура (%) |
Вклады ФЛ | 49452672 | 55,1 |
Средства предприятий и организаций | 27346314 | 30,5 |
Привлеченные МБК | 622363 | 0,7 |
Выпущенные облигации и векселя | 350970 | 0,4 |
Капитал | 12028301 | 13,4 |
Всего | 89800620 | 100 |
Из представленной таблицы можно сделать выводы об основных источниках формирования пассивов региональных банков, а также о их совокупном показателе. Необходимо отметить, что ведущая роль в формировании показателей пассивной части балансового отчета принадлежит трем региональным банкам, а именно ОАО «Дальневосточный Банк», АКБ «Приморье» и «Примсоцбанк».
Видно, что основой формирования пассивов банков является привлечение вкладов населения (55%), а также депозиты предприятий и организаций (31%). Наименьший удельный вес в пассивных операциях банков играет выпуск ценных бумаг, на который приходится меньше 1% совокупных пассивов банка, а именно 0,4%.
В целом, изменение средневзвешенных процентных ставок, как в региональных банках, так и филиалах КО, в первом полугодии носило разнонаправленный характер и определялось ситуацией, складывающейся на рынке ресурсов и потребностями кредитных организаций в ликвидных средствах. Тем не менее, можно выявить общую тенденцию снижения стоимости привлеченных средств физических лиц по всему спектру срочных вкладов и вкладов до востребования [1].
Что касается активной части баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков, она представлена в таблице 4.
Наименование показателя | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2013 |
I.АКТИВЫ | |||
Наличность, в т.ч. | 19401918 | 38037771 | 25006909 |
Средства на счетах в Банке России | 4297408 | 7413976 | 3173282 |
Обязательные резервы | 816719 | 917535 | 990874 |
Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч. | 109502095 | 150857205 | 142858587 |
Межбанковские кредиты | 3670149 | 3063801 | 9459021 |
Кредиты ЮЛ и ИП | 76585938 | 100166253 | 82003958 |
Кредиты ФЛ | 26878771 | 44660787 | 49506282 |
Векселя | 327662 | 134238 | 405904 |
Вложения в операции финансовой аренды и приобретенные права требования, в т.ч. | 1578442 | 1368401 | 1255821 |
с 01.01.2012 Финансовые активы, в т.ч. | 18574989 | 14259372 | 12841552 |
Вложения в ценные бумаги, в т.ч. | 18574989 | 14259372 | 12841552 |
Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости | 4408187 | 4351886 | 4221647 |
Вложения в ценные бумаги, удержанные до погашения | 2107140 | 1968046 | 2413689 |
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для | 12059662 | 7939440 | 6206216 |
с 01.01.2012 Производственные финансовые инструменты | |||
Средства в расчетах | 94086679 | 86045710 | 93207286 |
Дебиторская задолженность | 1767285 | 1396793 | 1304155 |
Требования по получению процентов | 740461 | 794294 | 759582 |
Имущество | 6411775 | 4500021 | 4590174 |
Прочие активы | 701113 | 975711 | 643069 |
ИТОГО АКТИВОВ | 253581476 | 299152813 | 283458009 |
На основании рассмотренной таблицы можно сделать следующие выводы, что среди приоритетных направлений деятельности в составе активных операций банков Приморского края и филиалов КО остается кредитование (50% как и на 01.01.2013), в основном юридических и физических лиц, удельный вес которых с начала года составил 29 и 17% соответственно при 33 и 15% на отчетный период. Снижение совокупного ссудного портфеля обусловлено уменьшением объемов корпоративных кредитов на 18%, в то же время продолжился рост кредитов, предоставляемых населению на 11% [1].
В отчетном периоде сложилась тенденция удорожания розничных кредитов и снижения стоимости корпоративных ссуд со сроком размещения до 3 лет. Самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте [1].
В целом можно заметить, что при снижении совокупного ссудного портфеля доля в нем не оплаченных в срок задолженностей за анализируемый период увеличилась с 2,3% до 2,8, однако это все-таки ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации (на 01.07.2013-3,6%) [1].
В частности, можно отдельно рассмотреть структуру активов 6 региональных банков Приморского края (таблица 5).
Вид актива | Сумма (тыс. руб.) | % соотношение |
Высоколиквидные активы | 12181955 | 12,45980 |
Межбанковские кредиты | 9956529 | 10.18362 |
Кредиты ФЛ | 16255464 | 16.62622 |
Кредиты предприятиям и организациям | 38639277 | 39,52056 |
Вложения в капиталы других организаций | 5994 | 0, 00613 |
Основные средства и нематериальные активы | 3189111 | 3, 26185 |
Вложения в ценные бумаги в т.ч. | 13044131 | 13,34164 |
Акции | 63002 | 0,064 |
Облигации | 12469958 | 12,75437 |
Векселя | 511171 | 0,52283 |
Прочие активы | 4487594 | 4,5899 |
Всего | 97770057 | 100 |
Видно, что приоритетными направлениями в составе активных операций региональных банков являются кредитование (67%). Как и прежде, банки в основном ориентированы на предоставление кредитов различным предприятиям и организациям (40%), а также физическим лицам (17%), при этом наименее существенную роль при проведении активных банковских операций играют вложения в капиталы других организаций, удельный вес которых составляет всего 0, 00613%.
Также стоит отметить, что совокупная прибыль КО и инорегиональных филиалов по итогам отчетного периода достигла 3460,2 млн руб., что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, около 75% финансовых результатов было получено за счет деятельности филиалов инорегиональных банков [1].
Что касается суммарных собственных средств (капитала) региональных банков, то здесь можно наблюдать положительный финансовый результат, а именно увеличение на 9%, произошедшее в связи с переоценкой стоимости имущества [1].
Рассматривая показатель рентабельности банковских активов, можно проследить тенденцию к его снижения, с 2012 г. он уменьшился с 2,45% до 1,82% в 2013 г., то же самое происходит и с коэффициентом рентабельности капитала, который упал с 20,2% в 2012 г. до 11,97% в 2013 г. [2]. Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что, в целом, в банковском секторе Приморского края наблюдается снижение общей доходности банков, что может быть связано с неэффективностью их деятельности.
Проанализировав показатели банковской деятельности, мы смогли дать полную характеристику банковской системы Приморского края, рассмотрев как совокупные показатели деятельности местных банков и филиалы инорегиональных банков, так и изучив финансовые показатели отдельно взятых региональных банков. На основании полученных данных, мы смогли выявить ряд закономерностей, среди которых можно выделить следующие: в банковском секторе Приморского края продолжают происходить процессы сокращения количества региональных КО, а также филиалов инорегиональных банков с целью оптимизации банковской структуры региона; продолжилась тенденция к снижению некоторых совокупных показателей банковской деятельности; формирование пассивов банка по-прежнему происходит за счет привлечения вкладов граждан и средств юридических лиц; среди приоритетных направлений деятельности в составе активных операций банков Приморского края и филиалов КО остается кредитование в основном юридических и физических лиц; сложилась тенденция удорожания розничных кредитов и снижения стоимости корпоративных ссуд со сроком размещения до 3 лет; самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте и т.д.В последнее время специалистами наблюдается весьма активное развитие банковского сектора экономики, причем важное значение в этом процессе отводят региональным банкам. Характеристика банковской системы региона позволяет нам не только оценить ее состояние и качество, но и выявить ряд закономерностей, присущий банкам, находящимся на территории Приморского края. Будучи индикатором развития экономики региона, банковский сектор Приморского края требует проведения постоянного анализа эффективности своей деятельности, с целью выявления недостатков и преимуществ как отдельных банков рассматриваемого региона, так и всей региональной банковской системы в целом.