Перспективы развития банковского сектора РФ

NovaInfo 36, скачать PDF
Опубликовано
Раздел: Экономические науки
Просмотров за месяц: 9
CC BY-NC

Аннотация

Данная статья отражает современное состояние банковского сектора и перспективы его развития в трёх сценариях к окончанию 2015 года. В статье представлена динамика объемов кредитного портфеля банков России: кредитование физических лиц, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса.

Ключевые слова

ПРИБЫЛЬ БАНКА, АКТИВЫ БАНКА, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ, БАНК, КРЕДИТОВАНИЕ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА

Текст научной работы

В настоящее время, как известно, банки — основная составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. От эффективности их функционирования зависит рост благосостояния страны. Кризис перекроил мировой экономический ландшафт, изменил правила игры, кардинально ужесточил конкуренцию. Коснулись эти перемены, безусловно, и финансового сектора. Финансовый рынок сегодня активно эволюционирует. После кризиса банки столкнулись с целым спектром вызовов: небывалым усилением конкуренции, серьезным снижением прибыльности, изменением поведения потребителя, падением его доверия и лояльности. В связи с этим исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 2015 году является актуальной задачей.

Никогда еще банковская система не существовала в условиях столь жесткой борьбы. Здесь сошлось сразу несколько факторов. Начнем с того, что темпы роста экономики после кризиса снизились — а вместе с ними и темпы роста финансового сектора. Ожидается, что преодоление последствий кризиса будет медленным. Одновременно с этим игроки столкнулись со значительным падением маржи.

Специфика российского рынка состоит в том, что здесь активизировались государственные банки, которые в кризис оказались в более выигрышной ситуации, чем частные — у них был доступ к дешевым и «длинным» государственным деньгам, а существенная часть их клиентов — крупные компании (которых тоже нередко поддерживало государство). В какой-то момент госбанки начали стремительно работать над своими не самыми сильными сторонами: запускать программы повышения эффективности, активно инвестировать в инфраструктуру и передовые технологии и т.д. [1, 47]. В России именно ужесточение конкуренции между государственными и частными банками может стать одним из определяющих трендов в последующие несколько лет.

Снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей — ключевые риски банковского сектора в 2015 году. Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» населения и компаний в валюту.

Согласно данным отчетности банков и Банка России, можно сформировать прогноз по ключевым финансовым показателям банковского сектора. Данный прогноз приведен в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора при реализации различных сценариев развития

Показатели

01.01.2015 (факт)

01.01.2016 (базовый сценарий)

01.01.2016 (негативный сценарий)

01.01.2016 (позитивный сценарий)

Активы, млрд. руб.

77663

83900

81500

86200

Темп прироста,%

35

8

5

11

Кредиты крупному бизнесу, млрд. руб.

24500

28400

26950

29400

Кредиты МСБ, млрд. руб.

5150

4740

4550

4950

Темп прироста, %

-1

-8

-12

-4

Ипотечные кредиты (выдача), млрд. руб.

1700

510

255

935

Темп прироста, %

28

-70

-85

-45

Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %

7,8

10,5

12,0

9,0

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле, %

1,3

2,0

2,7

1,7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ, %

7,7

10,0

11,5

8,5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле КБ, %

3,4

5,5

6,5

4,5

Прибыль, млрд. руб.

589

-400

-1200

200

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что резкое снижение процентной маржи и рост отчислений в резервы по проблемным ссудам приведут к получению банковским сектором убытка по итогам 2015 года в размере 400 млрд. рублей (базовый сценарий). В рамках базового сценария убыток (до налогообложения) в 2015 году составит около 400 млрд. рублей против прибыли в 589 млрд. в 2014-м. В негативном сценарии совокупный убыток достигнет 1,2 трлн. рублей. Получение прибыли (около 200 млрд. рублей) возможно только в случае позитивного сценария. В зоне особого риска — банки, у которых в пассивах высокая доля средств физлиц и Банка России, а в активах много средне- и долгосрочных кредитов предприятиям, по которым повышение ставок в короткие сроки может быть затруднено.

Реализация базового и негативного сценариев приведет к значительному росту рыночной доли банков с госучастием в капитале. В частности, до 90% объемов всех выданных ипотечных кредитов в 2015 году будет приходиться на Сбербанк (63%, в 1 полугодии 2014 года — 52%) и ВТБ (27%, в 1 полугодии 2014 года — 21%). Значительно вырастет доля банков с госучастием и на рынке кредитования крупного бизнеса, во многом благодаря программе докапитализации через ОФЗ.

Как известно, активы банка — собственные средства капитала банка и средства клиентов, которые были вложены для получения прибыли. Активы банка включают в себя инвестиции, ссуды, ценные бумаги, кассовую наличность, помещения, здания, машины, оборудование и т.д. Крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») выделяет топ-5 банков по размеру активов, что можно пронаблюдать в таблице 2.

Таблица 2. Топ-5 банков по размеру активов на 01.01.2015 г

Наименование банка

Активы на 01.01.2015, млн. руб.

Активы на 01.01.2014, млн. руб.

Темп прироста, %

ОАО «Сбербанк России»

22099451,9

16596867,8

33,15

ОАО Банк ВТБ

8408796,8

5415488,7

55,27

Банк ГПБ (АО)

4688704,5

3608785,9

29,92

ВТБ 24 (ПАО)

2855824,8

2095544,3

36,28

ПАО Банк «ФК Открытие»

2735010,8

951829,4

187,34

Как видно из таблицы 2, лидером банковского сектора по-прежнему остаётся ОАО «Сбербанк России», темп прироста активов которого составил 33,15%, что в абсолютном выражении достигает 5502,5 млрд. руб.[2].

По прогнозам экспертов, совокупные активы банков в 2015 году вырастут только на 8% против 35% в 2014 году (рис. 1).

Динамика совокупных активов банков
Рисунок 1. Динамика совокупных активов банков
Объем потребительских ссуд в% к ВВП
Рисунок 2. Объем потребительских ссуд в% к ВВП

В 2011-2012 гг. на рынке потребительского кредитования произошел «бум», который привел к тому, что уровень закредитованности россиян в короткие сроки сравнялся со странами, сопоставимыми по темпам инфляции (Турция, Индонезия, Мексика), что показано на рисунке 2.

В период кредитного бума Банк России начал предпринимать превентивные меры для торможения необеспеченной розницы, направленные, в первую очередь, на снижение доли высокорискованных кредитов. Политика регулятора, изначально крайне негативно воспринятая в банковском сообществе, оказалась своевременной, ведь первые негативные признаки закредитованности россиян проявились уже в начале 2013 года: объем просроченной задолженности вырос более чем на 40%. В связи с этим банки России ужесточили требования к заемщикам — физическим лицам — и снизили объем выдачи кредитов. Необеспеченное кредитование физических лиц к концу 2015 года от слабого роста перейдет к резкому сокращению (рисунок 3). Однако, несмотря на спад, рынок начал оживляться во втором полугодии 2015 г.: процентные ставки вернулись к предкризисному уровню, население начало восстанавливать спрос на розничные кредиты. С другой стороны, банки понесли серьезные потери и желают восстановить потерянный портфель, для чего проводят либерализацию кредитных процедур, ослабление требований к заемщикам. До конца года рост кредитования физических лиц будет продолжаться, однако в целом по году банкам не удастся увеличить кредитный портфель.Объем выдачи ипотеки, как и необеспеченное кредитование, в 2015 году сократится на 70% (рис. 4).

Необеспеченное кредитование физлиц
Рисунок 3. Необеспеченное кредитование физлиц
Ипотечное кредитование физлиц
Рисунок 4. Ипотечное кредитование физлиц

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса показал сокращение уже по итогам 2014 года. Портфель кредитов МСБ впервые за последние девять лет показал отрицательные темпы роста: сокращение по итогам 2014 года составило 1% или 44 млрд. рублей, объем портфеля на 01.01.2015 составил 5,12 трлн. рублей. Ведущие банки сосредоточились на кредитовании крупного бизнеса, что оказало существенное давление на сегмент МСБ. В 2015 году портфель МСБ снизится еще сильнее: спрос упадет из-за высоких ставок, а банки будут менее охотно кредитовать этот сегмент, особенно без обеспечения. По базовому сценарию номинальные объемы портфеля кредитов МСБ снизятся на 10%, а доля просроченной задолженности достигнет 12% (рисунок 5).

Кредитование малого и среднего бизнеса
Рисунок 5. Кредитование малого и среднего бизнеса
Кредитование крупного бизнеса
Рисунок 6. Кредитование крупного бизнеса

Динамика кредитования крупного бизнеса резко замедлится, однако останется достаточно высокой к 2016 году (рисунок 6).Таким образом, рост банковского сектора в 2015 году будет практически полностью обеспечен кредитованием крупного бизнеса (рисунок7).

Объемы ссудного портфеля на 01.01.2015г.
Рисунок 7. Объемы ссудного портфеля на 01.01.2015г
Просроченная задолженность по кредитам
Рисунок 8. Просроченная задолженность по кредитам

В 2015 году рост уровня просроченной задолженности будет наблюдаться во всех кредитных сегментах, что отражено на рисунке 8. При базовом сценарии совокупный убыток коммерческих банков в 2015 году достигнет 400 млрд. руб. Темпы прироста прибыли банков показаны на рисунке 9.

Темпы прироста прибыли банков 2009-2015 гг.
Рисунок 9. Темпы прироста прибыли банков 2009-2015 гг

Таким образом, во многих банках кризис вскрыл неэффективность в управлении рисками. В пример можно привести иерархическую модель, которая при принятии кредитных решений в розничных банках на деле иногда может привести к размыванию ответственности. Безусловно, иерархическая модель в России никуда не денется, однако банкам необходимо работать над созданием эффективной системы распределения полномочий. Создать сбалансированную систему поможет внедрение и развитие скоринговых инструментов, усиление портфельной аналитики и автоматизация поддержки кредитного процесса. Ключевой вопрос для банков сегодня заключается не в том, какую модель выбрать, а скорее, в том, как трансформировать существующую. Рынок финансовых услуг все еще восстанавливается после кризиса, который серьезно подорвал доверие клиентов, изменил их ожидания и потребности, однако оперативная и эффективная трансформация операционной модели в ближайшие несколько лет станет для банков ключом к успеху.

Читайте также

Список литературы

  1. Стародубцева, Е. Б. Банковское дело [Текст] / Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2014.– 463 с.
  2. http://raexpert.ru –Рейтинговое агентство RAEX(«Эксперт РА»)

Цитировать

Можанова, И.И. Перспективы развития банковского сектора РФ / И.И. Можанова, А.Р. Шафиева. — Текст : электронный // NovaInfo, 2015. — № 36. — URL: https://novainfo.ru/article/3838 (дата обращения: 22.05.2022).

Поделиться